1.1宏观环境分析

　　伴随经济社会持续快速发展，国内购车需求旺盛，汽车保有量逐年稳定增长，截止2015年末，民用汽车保有量达1.72亿台。

　　截止2015年末，我国机动车驾驶人3.3亿，其中汽车驾驶人已超2.8亿，2015年全年新增汽车驾驶人3375万，规模扩张迅速。

　　2015年至2016年，出台多项汽车行业扶持政策，特别是新能源车、二手车交易市场等领域，持续的利好政策将为行业发展带来更多机遇。

　　1.2 移动互联网汽车用户规模

　　截止2016年3月，移动互联网汽车服务用户规模达3.0亿台，较去年同期增长超过1亿台，增速较快。

　　1.3 移动互联网汽车行业细分市场概况

　　汽车服务应用覆盖用户购车准备、汽车交易、以及汽车使用与养护的各个环节，满足购车者、车主、汽车爱好者、经销商与服务商等不同用户群体的移动端汽车服务需求。

　　驾考、汽车资讯、违章车险细分领域的应用，起步较早、市场已相对成熟；汽车交易与汽车养护类应用用户增长较快，未来增长潜力较大。

　　2015年全年至2016年初，资本市场对汽车交易与后市场领域关注度较高，其中，汽车后市场领域融资项目数量多，但金额相对较低；汽车交易领域融资项目多，且项目平均融资金额高。

　　汽车交易领域融资项目相对汽车后市场更成熟，汽车交易融资项目半数以上集中在A轮以前，但B轮以后成熟期项目数量也较多；相比之下，汽车后市场的融资项目近八成为A轮之前的初创期项目。

　　违章车险、汽车资讯多为刚需型汽车应用，服务车主日常行车、以及交易、用车资讯的获取，用户安装多具有目的性，用户的安装使用率高于其他汽车细分领域应用。

　　汽车养护、油耗、违章应用则多属于在特定场景下会频繁使用的汽车应用，用户平均活跃次数相对更高。

　　1.4 汽车服务应用排行

　　“汽车之家”的用户覆盖率居首，“驾考宝典”、“汽车报价大全”居二三位，“车轮查违章”、“驾校一点通”等应用用户覆盖率也较高。

　　2.1基于线上应用行为的各阶段汽车人群洞察

　　通过分析移动端用户不同类型汽车应用的使用习惯，筛选出购车人群、稳定车主、换车人群三类处于不同阶段的汽车人群，深入洞察三类人群特征差异。

　　三类汽车人群均以男性为主，男性是汽车用户的主体，更是换车人群的主宰。

　　26-35岁是汽车消费主体，其中，换车人群较其他两类人群更成熟，36-45岁年龄段用户比例更高。

　　汽车用户多以家庭为单位，有车族已婚的比例超九成，汽车是已婚育龄人群的刚性需求。

　　江苏、浙江、广东等沿海省份，以及华北地区是购车强需求地区，也是车主相对集中的地区；而中西部、华北、华南省份的换车需求相对较高。

　　一线城市购车需求旺盛，购车人群中一线城市用户份额相对整体移动网民的比例更高，其购车人群用户指数也相对更高，其中，深圳用户的购车倾向。

　　三线城市车主人群更集中，稳定车主中三线及以下城市用户比例高于移动网民在三线城市的分布比例，三线城市车主用户指数也略高于一线与二线城市。

　　三线城市车主的换车意愿更高，换车人群在三线及以下城市的分布比例为54.3%，且用户指数明显高于一线与二线城市。

　　有车族使用的移动设备品牌相对高端，与购车人群相比，车主与换车人群的设备更高端，使用三星与华为品牌手机的比例达40%以上，购车人群则更多使用小米。

　　换车人群使用的设备机型也更高端，TOP5机型中，4款为三星与华为机型，设备价位相对更高。

　　三类汽车人群移动端应用的使用偏好不同，购车人群对网购、媒体及办公类应用的偏好度相对更高，车主则更倾向使用地图导航、新闻、社交等类型应用，换车人群对汽车类应用偏好度高，也更常使用旅游出行与生活服务类应用。

　　三类汽车人群的线下消费偏好也存在差异，购车人群在服饰、生活服务、母婴品类的消费倾向更高，稳定车主则更偏好餐饮、家居、金融等品类，换车人群在汽车服务、休闲娱乐与金融领域线下消费倾向更高。

　　2.2基于线下地理位置的品牌汽车4S店人群洞察

　　根据移动端用户的线下地理位置，筛选出不同品牌4S店及周边出现的人群，对其进行深入洞察，获取不同品牌车主或潜客的人群特征，帮助车企深入理解用户、挖掘用户价值，同时对精准营销产生指导意义。

　　各品牌汽车用户均以男性为主，比例均接近七成。

　　各品牌汽车用户年龄均集中在26-45岁之间，其中，宝马25岁以下年轻用户比例相对更高，奔驰与现代36-45岁用户相对更多。

　　各品牌汽车用户已婚人群的比例均接近8成，其中，奔驰已婚用户比例，现代已婚用户比例。

　　宝马用户钟爱苹果品牌设备，使用苹果设备的比例在四个品牌中，达32.2%，奔驰用户则更喜爱华为，使用华为设备的比例为30.1%。

　　各品牌汽车人群移动端应用的使用偏好存在差异，奔驰用户对金融、汽车、旅游应用的偏好度更高；宝马用户则更喜欢使用社交与娱乐应用，也更爱网购；日产用户使用出行、地图导航与办公类应用的倾向度更高，现代用户相对其他三个品牌用户更偏爱游戏与图片摄影。

　　各品牌4S店用户在特定类型应用的使用上也有不同偏好表现。

　　各品牌汽车人群对线下消费品类的需求也各有侧重，奔驰用户的商旅属性突出，对线下酒店、金融、汽车服务类的消费需求较高；宝马用户更关注母婴、房产和家居；日产用户喜欢数码产品，经常光顾零售卖场；现代用户在服饰、运动、教育培训领域的消费需求高。

　　奔驰用户经常光顾的商圈集中在三里屯、来福士、金融街等中心城区的热门高端商圈；宝马用户更偏爱奢侈品折扣；日产用户多在中关村、通州、大兴等周边城区商圈活动；现代用户则常在东部商圈活动。

　　奔驰用户居住地集中在东二环至四环之间、望京、首都机场周边及顺义；宝马用户居住地多集中在西南三环、工体、东四环与五环之间。

　　日产用户居住地集中在中关村、望京、东南三环与四环之间；现代用户则多集中在地铁一号线与六号线沿线及南三环附近。

　　奔驰用的工作地点多在城东，如东二环至三环、望京、酒仙桥、以及首都机场周边；宝马用户工作地点则多在西南二环至三环，CBD，以及东四环附近。

　　日产用户工作地点集中在中关村、望京、酒仙桥、三元桥，以及东南二环至三环间；现代用户工作地点集中在中关村、首经贸周边、北京南站以及东二环至东五环地铁沿线地带。

　　3.1 汽车资讯应用0

　　“汽车之家”居汽车资讯类应用榜首，易车旗下“汽车报价大全”、“易车”两款应用居第二、第三位。

　　3.2 汽车交易应用0

　　“优信二手车”居交易类应用首位，“瓜子二手车”、 “二手车”（汽车之家）用户覆盖率表现也较好。

　　3.3 汽车养护应用0

　　“途虎养车网”、“汽车超人”、“典典养车”三款应用用户覆盖率在养护类应用中领先。

　　3.4 驾考摇号应用0

　　驾考类应用同质化较突出，“驾考宝典”、“驾校一点通”、“车轮考驾照”三款应用在同类型应用中的用户覆盖率领先；北京地区摇号需求旺盛，“北京汽车指标”也是进入前十的摇号应用。

　　3.5违章车险应用0

　　“车轮查违章”用户覆盖率领先，汽车之家旗下“违章查询助手”居第二位，“平安好车主”是进入前十的车险服务应用。

　　3.6加油油耗应用0

　　“加油宝”、“中石化加油卡掌上营业厅”、“车到加油”三款应用用户覆盖率领先。

　　3.7行车辅助应用0

　　中国联通旗下综合车主服务应用“沃行讯通”居首位，“360行车记录仪”、“宜停车”用户覆盖率也较高；此外“深圳交警”政务应用也出现在榜单中，移动端应用成为提供便民交通服务的新纽带。